中國市場對高階 AI 晶片的需求正迅速回升，業界消息指美國有望放寬 NVIDIA H20 晶片出口限制。供應鏈分析機構 TrendForce 預測，中國企業購買外國 AI 晶片的比例將由原本估算的 42% 上升至 49%。市場預計，NVIDIA H20 將重新成為中國 AI 產業最主要的高階晶片選擇，進一步帶動高頻寬記憶體（HBM）需求。
NVIDIA 於 2024 年推出專供中國市場的 H20 晶片，當時美國政府收緊對中國出口 AI 晶片的政策，導致 H20 年度出貨量被迫大幅下調。不過，TrendForce 根據最新政策走向分析，預計 NVIDIA 現在將會努力追回原本的出貨目標。隨著 H20 晶片重新進入市場，業界估計中國各大雲端服務供應商（CSP）將率先採購，部署更多 AI 伺服器，擴建自家數據中心。
中國雖然積極發展本土 AI 晶片，例如華為等企業正研發自家 AI 解決方案，但相關生態系統暫時未夠成熟，無法完全取代 NVIDIA 在系統整合、運算效能和供應鏈規模方面的優勢。H20 晶片的供應有望釋放大量 AI 基礎建設的潛在需求，尤其對大型 CSP 而言，H20 將成為數據中心擴張的重要硬件選擇。
NVIDIA 計劃推出特別為中國市場量身訂造的 RTX PRO 6000，支援更多邊緣端 AI 推理應用，配合 H20 晶片進一步拓展在中國的市場佔有率。
目前 H20 晶片主要採用 HBM3 8hi 記憶體設計，NVIDIA 預計會在 2025 年初升級至 HBM3e 8hi，記憶體總容量也將進一步提升。相比之下，中國本土 ASIC 晶片製造商因為同樣面臨 HBM 出口限制，產品多數仍依賴早前採購的 HBM2e。HBM 市場需求因此亦將因 H20 回歸而同步增長。
TrendForce 提醒，雖然中國 AI 晶片採購需求正加速回升，地緣政治風險仍然存在，NVIDIA 在中國市場仍面對一定不確定性。如果 H20 晶片出口真的全面解禁，中國 CSP 和 OEM 廠商預計會加快囤貨，與此同時，中國政府支持的本土 AI 晶片商和相關生態企業，將持續推動自主研發，加速擴展自家產品的技術水平。
資料來源： TrendForce via Technews.TW
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