美國商務部對 NVIDIA H20 及 AMD MI308 等 AI 晶片實施出口許可限制,重創其中國市場銷售。分析師預測,華為及寒武紀科技等本土企業有望趁勢崛起,填補市場空缺。華為昇騰 910C 晶片被視為主要替代方案,雖技術稍遜,但正快速追趕硬件性能。
市場調查機構 Counterpoint Research 副總監 Brady Wang 表示,中國本土企業正積極研發與 NVIDIA 競爭的 AI 晶片,美國禁令為其提供發展空間。華為昇騰 910C 性能已獲市場關注,據報寒武紀科技股價更因禁令消息,過去 12 個月飆升逾 400%。
專家指中國企業無需立即填補 NVIDIA H20 缺口,因其庫存充足。據路透社報道,中國主要科技企業近月大舉採購美國晶片製造商 Nvidia 的 H20 伺服器晶片,三個月內訂單總額已達 16 億美元(約港幣 124.8 億元)。H20 晶片是美國出口限制下,中國市場可「合法」購買的最先進 AI 處理器。多間中國大型企業,包括字節跳動、阿里巴巴和騰訊,正積極購入 H20 晶片,冀能支撐其人工智能應用需求。
SemiAnalysis 分析師 Doug O’Laughlin 認為,華為雖技術落後,但硬件上已「掀起波瀾」。惟晨星分析師 Phelix Lee 質疑,中國代工廠如中芯國際短期內難以滿足需求,因其依賴台積電 7 nm 製程及外國設備。
美國出口禁令重創 NVIDIA,預計本季損失 55 億美元(約港幣 427.4 億元),卻為華為等本土企業創造機遇。短期內中國憑庫存及技術突破維持 AI 發展;長遠華為或縮小與 NVIDIA 的差距。隨著特朗普政府可能推出更嚴格「AI 擴散規則」,中美科技競爭將更趨白熱化,後續政策走向值得密切關注。
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